|  Juin 1936 Couverture W. C Handy, le célèbre compositeur de «St. Louis Blues»
 Bilingue français-anglais
 
 Sommaire
 Thomas Fats Waller and His Rhythm (2) par Hugues Panassié
 Nouvelles d'Amérique par Ad. de Haas
 Les derniers disques américains par Stanley F. Dance
 Décès de George Stafford
 Jazz Hot: Allemagne, Angleterre, Tchécoslovaquie, France
 Poésie: Lazy Rhapsody par Jean Malrieu, Hot, sixième sens par Georges Herment, Hot et Poésie par Georges Herment
 Benny Carter par Hugues Panassié
 Keep a Song in Your Soul, relevé du solo de trombone (Orchestre Fletcher Henderson)
 Hilton Jefferson par Joost van Praag
 Disques: Classic Swing par Hugues Panassié
 Bulletin de la Fédération des Hot Clubs: Etats-Unis, Espagne: Barcelone, France: Hot Club de Paris, Hollande: Utrecht/Amsterdam, Italie: Milan
 Photos: W.C. Handy, Fats Waller dans King of Burlesque, Blue Rhythm Band: J.-C. Higginbotham, Henry Allen, Buster Bailey, Joe Garland, Edgar Hayes, Alberta Hunter, Garland Wilson, Henry Allen, Bill Coleman, Orchestre Cecil Scott: Frank Newton, Cecil Scott, Lloyd Scott
 
 24 pages
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