Juillet-Août 1935
 Couverture: Lucky Millinder, leader des Blue Rhythm Band
 Bilingue français-anglais
 
 Sommaire
 Editorial
 Wingy Manone: l'esprit de la Nouvelle-Orléans par Marshall W. Stearns
 Nouvelles d'Amérique:
   - Louis Armstrong nous écrit de Chicago
   - Lettre de Chicago d'Helen Oakley
   - American News par George F. Frazier, Jr.
 Duke Ellington par Michel Andrigo (Académie Royale de Bucarest)
 Musiciens et Orchestres:
   - Le jazz et les musiciens français par André Ekyan
   - Musiciens Français: Alix Combelle par Pierre Fouad
   - Les Mills Brothers à la Salle Rameau
    - Informations Paris, Province, Suisse-Zurich
 Poèmes par Georges Herment
 Les Disques de Spike Hugues par Henk Niesen
 Les disques par Hugues Panassié
 Hot Club Magazine: Le concert du Quintette du HCF, HCF Bordeaux, HC de Paris
 Photos: Lucky Millinder, Orchestre Wingy Mannone, George F. Frazier, Thomas Fats Waller, Alix Combelle, Les mains de Django et Joseph Reinhardt (Juliette Lasserre), Spike Hugues, L'Original Dixieland Jazz Band (1913)
 
 32 pages |